Шедевр фэнтези от пятикратного лауреата премии «Хьюго»!Вавилонский боевой дракон терпит крушение на идиллических полях постиндустриальной Фейри и, дотащив себя до ближайшей деревни, объявляет себя королем и делает молодого Уилла своим лейтенантом. . Каждую ночь он проникает в мозг молодого фейри, чтобы понять, что думают его подданные. Вынужденный покинуть свою деревню, Уилл путешествует с женщинами-солдатами-кентаврами, становится свидетелем жестокой битвы гигантов и приобретает суррогатную дочь Эсме, у которой нет знание прошлого и может быть бессмертным. Эвакуированный в Вавилонскую башню – бесконечно высокую, бесконечно вульгарную, очень похожую на Нью-Йорк – Уилл встречает мошенника Ната Уилка. Внутри Башни Ужаса Уилл становится героем для бездомных, живущих в туннелях под городом, становится подчиненным политика и встречает свою единственную настоящую любовь — женщину из высших эльфов, к которой он не смеет стремиться. Вы слышали из жесткой научной фантастики: Это жесткое фэнтези от мастера формы.