Это случай, непохожий ни на один психолог, с которым когда-либо сталкивался доктор Алекс Делавэр. Пятилетний Вуди Своп болен, но настоящая проблема — его родители. Они отказываются согласиться на единственное лечение, которое могло бы спасти жизнь этому мальчику. Алекс намеревается убедить мистера и миссис Своуп, но обнаруживает, что родители покинули больницу и забрали сына с собой. Хуже того, грязный номер в мотеле, где остановились Суупы, пуст, если не считать зловещего пятна крови. Своупы и их сын исчезли в грязных тенях города. Теперь у Алекса и его друга, детектива по расследованию убийств Майло Стерджиса, нет другого выбора, кроме как довести закон до критической точки. Они попали в аморальный преступный мир, где продаются наркотики, мечты и секс… где фантазии осуществляются любой ценой — даже ценой жизни маленького мальчика.