Недавнее землетрясение стало лишь началом большой беды, поразившей Молена-Пойнт, штат Калифорния. Джо Грей, возможно, всего лишь кот, но он уже раскрыл больше убийств, чем средний детектив-человек, и он знает, что «несчастный случай» на Хеллхаг-Хилл был совсем не таким. Джо и его кошачья подруга Дульси выходят из дома, когда офицер Макс Харпер делает светский визит. Но Джо может быть очень упрямым котом, если решится на это. И он не собирается отказываться от охоты. Убийцу необходимо задержать, а Джо Грей как раз подходит для этой работы, тем более что люди, которые должны заниматься этим делом, похоже, не имеют ни малейшего понятия.