После смены руководства в отделении ФБР в Нью-Йорке А. К. Л. Пендергаст внезапно вынужден принять немыслимые условия продолжения работы: знаменитый агент-мошенник теперь должен работать с партнером. Пендергасту и его новому коллеге, младшему агенту Колдмуну, поручено расследовать серию убийств в Майами-Бич, где кровожадный психопат вырезает сердца своих жертв и оставляет их с загадочными рукописными буквами на местных надгробиях. Могилы не связаны между собой, за исключением одного странного обстоятельства: все они принадлежат женщинам, покончившим жизнь самоубийством. Но кажущееся отсутствие связи между старыми самоубийствами и новыми убийствами вскоре становится наименьшим из беспокойств Пендергаста. Потому что, копнув глубже, он понимает, что новые жестокие преступления могут быть лишь верхушкой айсберга: заговором смерти, история которого насчитывает десятилетия.