Рауни — самый младший в сборной мешанине бездомных детей, которую собрала ведьма Граба. Его старший брат Роуэн исчез после участия в секретном спектакле, и Роуни чувствует себя потерянным без него. Актерская деятельность в городе Зомбай незаконна. Никто не может носить маску и выдавать себя за кого-то другого. Только гоблины могут законно выступать, поскольку они — Измененные — ни люди, ни другие, никому не принадлежащие. Роуни встречает странствующую труппу гоблинов, которые обещают научить его секретам изготовления масок и соблазнить его надеждой найти Роуэна. Но Граба не отдает своих легко и охотится за ними обоими. Пока Роуни ищет своего брата, раскрывается истинная сила масок и тех, кто их носит. Являются ли гоблины теми, кем кажутся? Какая роковая магия сокрыта в самом сердце Зомбая? Тайна и приключения переплетаются с очарованием и юмором в этом увлекательном исследовании семьи, любви, личности и силы слов, формирующих реальность.