Казино «Руаяль».Секретной Службе становится известно о том, что казначей профсоюза эльзасских рабочих, а по совместительству русский агент некто Ле Шифр вложил профсоюзные деньги в сомнительные мероприятия, прогорел и теперь собирается вернуть их игрой в одном из казино городка Руаяль-лез-О. Поскольку в случае конфликта с коммунистами эти деньги будут направлены против «западной демократии», британская разведка предпринимает меры для того, чтобы Намбера постигла неудача. Главной фигурой в этой операции должен стать агент 007 Джеймс Бонд.Живи, пусть умирают другие.ФБР, ЦРУ и МИ6 подозревают чернокожего гангстера по кличке мистер Биг в сотрудничестве с советской разведкой. Буонапарте Игнасия Галлия (БИГ) — бывший агент американской контрразведки во Франции, а ныне главарь мафиозного клана в Гарлеме, глава колдовской секты «Черный паук» контролирует через чернокожих рабочих транспортную систему США. Свою шпионскую сеть мистер Биг финансирует с помощью сокровищ легендарного пирата Генри Моргана, распродавая старинные монеты из найденного клада. Именно их появление на «черном» рынке США и дало толчок совместному расследованию, в котором участвуют Феликс Лейтер и, конечно же, Джеймс Бонд.Мунрэкер.Хьюго Дракс — один из богатейших людей в Англии. Он пользуется уважением в обществе и даже чуть ли не всенародной любовью за то, что на свои деньги строит баллистическую ракету «Мунрейкер» для министерства обороны Великобритании. Правда он уродлив, у него шокирующие манеры, и он мошенничает в карточной игре, но выходки Дракса терпят, считая это всего лишь причудами богатея. Впрочем, приличные люди из высшего общества не очень-то хотят мириться с карточным мошенничеством. М (представитель этого самого высшего…) дает задание Джеймсу Бонду, как специалисту по карточной игре, проучить Дракса, но только так, чтобы не вызвать скандала. 007, конечно же, успешно справляется с поставленной задачей. А на следующий день вместо погибшего коллеги ему приходится стать начальником службы безопасности в проекте «Мунрейкер»…