Лагуна-Бич, Калифорния, 1968 год. Эра Водолея в самом разгаре. Тимоти Лири — рок-звезда. ЛСД — это Бог. Люди со всего мира стекаются в Лагуну в поисках мира, любви и просветления. Шестнадцатилетний Мэтт Энтони просто пытается выжить. Его мама - наркоманка, его непутевый отец - неявка, его брат сражается во Вьетнаме... а его старшая сестра Джаз только что пропала. Полицейские полагают, что она всего лишь еще одна сбежавшая девчонка-хиппи, наслаждающаяся летом любви, но Мэтт в это не верит. Не после того, как еще одна пропавшая девочка оказывается мертвой на пляже. В городе, где полицейские не доверяют хиппи, а хиппи не доверяют полицейским, раскрытие того, что на самом деле случилось с Джазом, заставит Мэтта быстро повзрослеть. Если еще не поздно.