Благодаря уникальному сочетанию населения людей и вампиров Морганвилл, штат Техас, представляет собой небольшой студенческий городок с большими проблемами. Когда студентка Клэр Дэнверс получает шанс познать жизнь снаружи, она ею пользуется. Но Морганвилль - не единственный город, где есть проблемы с вампирами... Клэр никогда не думала, что покинет Морганвилль, но когда ее принимают в аспирантуру Массачусетского технологического института, она не может упустить эту возможность. Прощаться с друзьями горько-сладко, тем более, что отношения между Клэр и ее парнем Шейном все еще остаются нерешенными. Ее новая жизнь в Массачусетском технологическом институте пугает и захватывает, но Морганвилль никогда не выходит из головы Клэр. Записавшись на специальную программу углубленного обучения у профессора Ирен Андерсон, бывшей уроженки Морганвилля, Клэр может работать над своей машиной, предназначенной для отмены умственных способностей вампиров. Но когда она начинает тестировать свою машину на живых субъектах, все происходит быстро. спираль выходит из-под контроля, и Клэр начинает задаваться вопросом, был ли уход из Морганвилля последней ошибкой, которую она когда-либо совершала...