Когда на Перне грохотают вулканы и надвигаются мощные штормы, это означает одно: Нить. В течение 257 лет Перн был свободен от разрушающей жизнь Нити, но теперь Красная Звезда вновь появилась в небе, и вскоре последует смертоносное Падение Нити. В владениях и вейрах по всей земле генетически модифицированные драконы Перна и их наездники-люди начинают лихорадочно тренироваться для борьбы с Нитью, поскольку только драконий огонь может уничтожить серебристых захватчиков. Но, что невероятно, один Лорд-Хранитель отказывается верить, что Нить снова падет, и он может поставить под угрозу всю планету.