В первом томе этой серии, «Меч Бедвира», молодой Лютиен Бедвир восстал против порочного правления короля Гринспэрроу и его жестоких лордов-волшебников. Во втором томе он использовал волшебную накидку, которая делает владельца невидимым, за исключением затяжного малинового силуэта. Теперь злой Гринспэрроу вернулся — и с удвоенной силой. Используя темную, отвратительную магию, Гринспэрроу принял форму огромного дракона — практически неудержимой силы, победить которую может только Лютиэн.