Для детектива из Сиэтла Джоан Уокер весна — это начало новых начинаний. Она овладела своими шаманскими способностями (в основном), пережила серийного убийцу-каннибала (с трудом), и теперь ей предстоит самая большая задача в ее карьере — посещение танцевального концерта со своим сексуальным боссом, капитаном Майклом Моррисоном. Но когда спектакль, объявленный преобразующим, на самом деле превращает ее в койота, ей и Моррисону приходится иметь дело с более серьезными проблемами. И это еще не все. Бездомные исчезают, мистическое убийство выводит Джоанну из-под ее юрисдикции, а с наступлением полнолуния создается впечатление, что убийца - существо, которое не может существовать. Но Джо, вероятно, могла бы справиться со всем этим, если бы один обычный убийство не довело ее до самого края..