Акилония, когда-то самая гордая земля во всей Хайбории, попала под тираническое правление безумного короля. Пока его жестокое безумие распространяется по земле, только один человек осмеливается выступить против него: Конан-варвар. Конан становится лидером армии повстанцев, храбрых воинов, которые думали, что их битвы будут вестись с помощью копья и меча, топора и кинжала. В этом они ошиблись, ведь их величайшим врагом является не армия Аквилонии, а подлый колдун Туландра Туу. Впереди над народом Аквилонии нависают темные тучи, и только Конан может их спасти.