Вселенная раскололась, а подруга Лиры лежит мертвой. Отчаянно нуждаясь в ответах и жаждя мести, Лира врывается в новый мир в поисках своего убийцы. Вместо этого она находит Уилла, которому всего двенадцать лет и который уже сам убийца. Он отправляется на поиски, такие же жестокие, как и у Лиры, и вместе они отправляются в этот залитый солнцем потусторонний мир. Но Читтагаззе — странное место, населенное привидениями. Пожирающие души призраки бродят по его улицам, а высоко над головой в небе раздаются взмахи крыльев далеких ангелов. А в таинственной Торре дельи Анджели скрывается смертельная тайна Читтагацце — объекта необычайной и разрушительной силы. В этом путешествии, отмеченном опасностями, Уилл и Лира продвигаются вперед. Но с каждым шагом и каждым новым ужасом они приближаются к величайшей угрозе из всех — и сокрушительной истине своей собственной судьбы.