Тридцатилетняя Кейтлин Коннелли, отданная на усыновление всего через несколько часов после своего рождения, всю свою жизнь жаждала раскрыть историю своей семьи. Подверженная причудливым и необъяснимым видениям, Кейт отчаянно пытается узнать, может ли ее биологическая мать пролить свет на происхождение ее необычных способностей. Когда местный следователь узнает, что Кейт родилась в пригороде Бостона, адвокат Тампы, не теряя времени, заказывает бегство на восточное побережье. В Бостоне, город находится в осаде убийцы, известного как «Мистер. Полночь», — видения Кейт усиливаются, превращаясь из просто раздражающих в наглядные и пугающие. Хуже того, Кейт начинает понимать, что у нее странная психическая связь с развратным социопатом. Связь, из-за которой ее могут просто убить. Поскольку Кейт и убийца неумолимо тянутся к жестокой конфронтации, разгадка многолетней тайны может быть единственным, что помешает ей стать следующей жертвой… Мистера Полночи.