Магия опасна, но любовь еще опаснее. КОГДА ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ТЕССА ГРЕЙ пересекает океан, чтобы найти своего брата в викторианской Англии, что-то ужасное ждет ее в Нижнем мире Лондона. Похищенная таинственными Темными сестрами, членами секретной организации под названием Клуб Пандемониум, Тесса вскоре узнает, что обладает способностью по своему желанию превращаться в другого человека. Магистр, призрачная фигура, управляющая Клубом, не остановится ни перед чем, чтобы заявить права на власть Тессы. Лишенная друзей и преследуемая, Тесса укрывается у Сумеречных охотников, воинов, посвятивших себя избавлению мира от демонов. Вскоре она обнаруживает, что очарована и разрывается между двумя лучшими друзьями: Джеймсом, чья хрупкая красота скрывает смертельную тайну, и Уиллом, чье изменчивое настроение держит всех на расстоянии. По мере того как их поиски затягивают их в заговор, который угрожает уничтожить Сумеречных Охотников, Тесса понимает, что ей, возможно, придется выбирать между спасением брата и помощью новым друзьям спасти мир... и что любовь может быть самой опасной магией из всех. .