Русалка — дух девушки, утонувшей случайно или насильственно, — вернется в виде призрака, чтобы преследовать реку и лес, где она встретила свою смерть. Местом действия фэнтези писателя-фантаста Черри («Вокзал Нижний») является дохристианская Россия. Двое молодых людей бегут из деревни Воевода — Петр, обвиняемый в убийстве богатого дворянина, и Саша, соучастник его побега. Они направляются в Киев, когда посреди леса участвуют в поисках мертвой дочери волшебника Ууламца Евешки, русалки и самой волшебницы. Ууламец хочет воскресить ее, но ему противостоят злые силы, среди которых может быть Кави Черневог, бывший ученик Ууламетса и подозреваемый в смерти Евешки. Черри наполняет свою историю множеством волшебных существ из славянской мифологии. Богатство деталей и характеристик оживляют эту драму о человеческой (и нечеловеческой) жажде власти и искупительной силе любви.