Дракон Тинталья, освобожденный из гроба из волшебного дерева, летит высоко над рекой Rain Wild. Под ней тонут Рейн и Селден; в то время как Мальта и сатрап пытаются плыть по кислотному потоку реки на разлагающейся лодке. Алтея и Брашен наконец-то вместе выходят в море, направляя живой корабль «Совершенный» в пиратские воды, чтобы спасти живой корабль семьи Вестрит, «Вивация», украденный пиратским королем Кеннитом; но в их разношерстной команде назревает мятеж; и в сознании самого безумного корабля. И все это время воды вокруг «Вивации» кишат гигантскими змеями, преследующими живой корабль, плывущий навстречу своей судьбе.