Барик Эддон, принц Саутмарка, больше не является полностью человеком. Он поклялся защитить наследие темной расы Кар и теперь должен решить, кому он предан. Его сестре-близнецу Брайони предстоит трудный выбор. Ее отец, король Олин, находится в плену у Автарха, безумного короля-бога, который планирует использовать кровь Олина, чтобы получить неограниченную власть. А замок Саутмарч до сих пор остается во владении Гендона Толли, кровожадного родственника Брайони. Когда время истечет, решит ли Брайони спасти королевство своего отца… или своего отца? По мере приближения предсказанного Великого поражения история сбрасывает свой костюм лжи. Поэты и игроки, смертные и феи, воины и боги — всем предстоит сыграть свою роль, поскольку судьба известного мира висит на волоске.