В книге описана пилотируемая миссия на Титан — загадочный спутник Сатурна — с плотной атмосферой и химическим составом, который, по мнению некоторых, может содержать строительные блоки жизни.

Работой назначена Паула Бенасерраф. наблюдать за демонтажем флота шаттлов после очередной катастрофы. Вместо этого она слушает ученого Розенберга, который хочет исследовать жизнь, которую Кассини обнаруживает на Титане. Человечество отброшено на край Солнечной системы. И еще на грани здравомыслия.

Номинирован на премию Артура Кларка в 1998 году.