Поскольку конец торговли бобрами близок, свободные охотники, такие как Титус Басс, должны каким-то образом проложить себе путь на меняющейся границе. Привлеченный обещаниями приключений и богатства, Басс присоединяется к экспедиции в испанскую Калифорнию, где на ранчо в изобилии есть лошади и мулы. Их план состоит в том, чтобы украсть скот и перегнать его на восток через великую пустыню Мохаве, чтобы продать торговцам мехом за большие деньги. Но преследование грозных мексиканских солдат и нападение свирепых индейцев-диггеров сказываются на Бассе и его товарищах-налетчиках.

Вернувшись в Скалистые горы, горец обнаруживает, что даже знаменитый Джим Бриджер отказался от ловушек и обосновались для торговли с сухопутными иммигрантами, курсирующими по Орегонской тропе. Задаваясь вопросом, куда приведет его собственный след, Басс отправляется на юг, чтобы воссоединиться со старым другом в Таосе, но его втягивает в «Таосское восстание». И в результате трагических последствий Титус снова оказывается аутсайдером в мире, который он больше не узнает.

От Publishers WeeklyЭто последняя часть, казалось бы, бесконечных приключений бесстрашного горца Титуса Басса, известного как «Царапина». уносит бесстрашного героя Джонстона далеко от Скалистых гор во время конного рейда в Калифорнии перед мексиканской войной. Объединившись с группой из двух дюжин таких же разношерстных беженцев из неудачной торговли бобрами, Басс путешествует по смертоносным пустынным землям Юго-Запада, борясь с жаждой, голодом и, конечно же, частыми сражениями с жестокими противниками. По пути в него несколько раз стреляли, пронзали множеством стрел, и его всегда спасало от неминуемой смерти появление какого-нибудь друга или кого-то еще, упомянутого в предыдущем романе. По возвращении и после убийства нескольких злых мексиканцев грабители обнаруживают лишь небольшой рынок для своей четвероногой добычи. Басс и его фанатичные приятели в конечном итоге спасают поселенцев, вовлеченных в восстание Таос, восстание индейцев пуэбло. В этой плутовской выдумке мало что ценного. Басс — единственный персонаж, который развивается за пределами одного измерения, и его героизм вызывает доверие. Сюжет эпизодический и причудливый, в нем часто происходят решительные сражения вопреки всему, связанные с размышлениями Басса о его приключениях в предыдущих романах Джонстона, дополненные сносками, которые направят читателя к правильному названию. История изобилует кропотливыми уроками работы с деревом и даже, в какой-то момент, штукатуркой стен. Другие сноски разъясняют географические и лингвистические ссылки для непосвященных. Краткие всплески реализма и описания указывают на то, что Джонстон сделал свою домашнюю работу, но роман еще больше испорчен небрежным переписыванием, включая фальшивый, непоследовательный и часто анахроничный диалект.