Для юного принца Харпириаса путешествие в замерзшую тундру отдаленных приграничных земель Маджипура вполне могло стать смертным приговором. Но это был и единственный выход с работы мелкого бюрократа в провинциальном городе, куда его сослали в наказание за юношескую неосмотрительность. Обреченный провести остаток своих дней в безнадежной изоляции от сверкающего двора Короналя, он цепляется за свою единственную надежду — миссию, которая может означать самоубийство или спасение. в поисках окаменелостей легендарного вида наземных драконов. Их похитители — затерянная раса людей, которые, отрезанные от величия и цивилизации Маджипура, вернулись к примитивному существованию охотников-собирателей. Вернулся только один из участников группы, Оборотень по имени Коринаам, чтобы вернуть условия освобождения ученых. Гарпириас отправляется на миссию переговоров и спасения вместе с небольшой группой солдат и хитрым Оборотнем, который действует как гид и переводчик. Столкнувшись с ослепляющими метелями и ледяными бурями, физическими лишениями и нападениями странных зверей, они, наконец, достигают места назначения только для того, чтобы оказаться лицом к лицу с шокирующе варварской культурой, управляемой опасным вождём. Одна ошибка, одно незначительное нарушение обычаев и табу, и принца и его спутников ждет мгновенная смерть или бесконечное пленение.