Византия, 718 год нашей эры. Великая осада окончена. Искалеченный воин Эрлан Аурвандил устал от войны. Но он должен собраться с силами, чтобы возглавить группу неудачливых искателей приключений обратно на Север, чтобы вернуть украденное королевство своей возлюбленной Лиллы Свиггарсдоттир. Для этого им нужна армия. Чтобы собрать армию, им нужно золото. Вместе они планируют дерзкое ограбление, чтобы украсть дань Императора его союзнику. Едва спасшись, они отправляются на север, готовые к бою. Но когда судьба забрасывает их в чужую страну, уже раздираемую войной, Эрлан и Лилла неумолимо втягиваются в паутину темного и ужасного врага. Когда падают клинки и приближаются тени, для них можно быть уверенным только в одном: дикая луна поднимается. И это требует океана крови.