Весь мир Касселя Шарпа — это проклятия, мошенничество, магия и преступники. Кассель был уверен — он обычный парень, пока не понял, что его братья манипулируют его воспоминаниями. Теперь Кассель знает правду — он самый могущественный мастер трансформации.

После спасения своих братьев от возмездия Захарова и осознания того, что Лила никогда не будет его, Кассель пытается зажить нормальной жизнью. Но это точно нелегко сделать, когда ты из крупнейшей криминальной семьи, а преступники твоей матери становятся с каждым днем более безрассудными. Кассель начинает понимать, что значит быть мастером трансформации и как заводить друзей…