Связанный долгом и ответственностью, Келл является королем только по названию. Попав в ловушку брака без любви, он оставляет государственные дела своей жене Сигрид. Когда появляется его старая подруга Уиллоу и просит его отправиться в путешествие на ее родину, ему не терпится уехать. Злоба, злобный яд, изменяющий все, что он заражает, свирепствует по родине Уиллоу. Отчаянно пытаясь найти лекарство, ее кузен Равви готов попробовать темный ритуал, который может навсегда проклясть ее народ. Отправляясь в далекую страну, Келл и его спутники должны остановить Равви, пока не стало слишком поздно. Пока Келл отсутствует, планы преподобной матери Бритак достигают апогея. Королева Сигрид должна найти способ защитить свою семью и свою нацию, но перед таким безжалостным противником нужно что-то отдать…