Существует ли рядом с нами другой мир, где обитают ведьмы, лешие, русалки? Насколько сказки являются вымыслом, а насколько в них заложена правда? Жизнь учителя истории, собирающего народный фольклор, перевернула одна встреча, которая заставила взглянуть на его хобби с другой стороны.