Очередное темное фэнтези в антураже альтернативной истории. События разворачиваются в королевстве Тюрингия, что в нашей реальности было завоевано франками в 531 году. Здесь же этого не произошло - Тюрингия не только выжила, но и укрепилась, вобрав в себя ряд германских и славянских народов, успешно противостоя франкам с запада и кочевникам-аварам - с востока. Однако внезапная смерть короля Германфреда нарушила мир в королевстве и сейчас Тюрингию раздирают распри между наследниками, рожденными от разных жен. Язычники и христиане, славяне и германцы, родичи и заклятые враги - все сошлись в этой схватке за власть, на заднем плане которой маячат древние и новые боги, требующие кровавой требы за помощь своим почитателям.