Квентин Колдуотер должен быть счастлив. Он избежал несчастного бруклинского детства, поступил в секретный колледж магии и окончил его, обнаружив, что Филлори — вымышленная утопия — на самом деле реальна. Но даже будучи филлорианским королем, Квентин не находит покоя. Его прежнее беспокойство возвращается, и он жаждет острых ощущений, которые могут принести героические поиски.

В сопровождении своей старой подруги Джулии Квентин отправляется в путь — только для того, чтобы каким-то образом вернуться в реальный мир, а не в Филлори. , как они и надеялись. Пока пара пытается найти дорогу обратно в свое затерянное королевство, Квентин вынужден полагаться на незаконно полученное колдовство Джулии, поскольку они сталкиваются со зловещей угрозой в мире, очень далеком от любимых фантастических романов их юности.