По улицам наших городов ходят Другие. Эти мужчины и женщины — хранители Сумерек, призрачного параллельного мира, существующего рядом с нашим. Каждый из них присягнул на верность одной стороне, сражаясь за Свет или Тьму. Но теперь, помимо продолжающейся борьбы, возникает опасность, которая угрожает самому их миру... В московском аэропорту Маг Высшего Света Антон Городецкий слышит, как ребенок кричит о том, что самолет вот-вот упадет. Он обнаруживает, что ребенок — пророк: Другой с даром предсказывать будущее. Когда катастрофу удается предотвратить, Городецкий чувствует нарушение естественного порядка, что подтверждается прибытием темного и ужасающего хищника. Из штаб-квартиры Ночного Дозора Городецкий отправляется в Лондон, на Тайвань и по России в поисках улик, раскапывая по ходу дела он произносит серию все более катастрофических пророчеств. Вскоре он понимает, что на карту поставлено существование самих Сумерек — и что…—