Ханс Андерсен в детстве дружил с мальчиком по имени Кай. И тоже должен был ради забавы зацепиться за сани Снежной Королевы, но струсил. И спустя много лет написал рассказ об этом, преподнеся всё как нереальную сказку. На самом же деле Кай и поныне живёт в Первоснежье. А Королева стала его женой, и у них родилась дочка Снегурочка. Но их жизнь омрачают то боевые снеговики, которые то и дело бунтуют, то тролли — чиновники, которые воруют и бездельничают, а простой снегонародец жалуется на нелегкую жизнь…