Город Сан-Франциско охвачен тисками страха. Серия оккультных убийств привела инспектора Томаса Джеймса на место преступления, похожее на убийство, совершенное 90 лет назад в некогда великолепном отеле «Алерис». Место, где могущественные магнаты начала 20 века занимались колдовством. А звезды немого кино предались самым ужасным грехам. Место, где никто не сомневается в черном дыме, поднимающемся из мусоросжигательных заводов отеля посреди ночи.