Они сказали Дюмери, что у него нет таланта к магии и он никогда не сможет стать волшебником, поэтому он решил стать одним из торговцев, перед которыми должны смиряться даже волшебники, — охотником на драконов, поставляющим драконью кровь волшебникам, необходимым для их заклинаний. Он увидел человека, продающего кровь дракона волшебнику, и последовал за ним обратно в горы, надеясь убедить его взять его в качестве ученика охотника на драконов. Однако вскоре он обнаружил, что все было не совсем так, как он думал...