Когда полиция находит два скелета, сцепившихся в костлявых объятиях глубоко в грязи у береговой линии Манхэттена, на помощь в расследовании обращается куратор Музея естественной истории Марго Грин. Вскоре она понимает, что опыт, который нужен полицейским, является результатом ее прошлогодних испытаний, когда она сражалась с ужасным зверем, скрывающимся в подвальных коридорах музея. Поскольку скелеты демонстрируют признаки не только нечестной игры, но и аномалий, они указывают на одну вещь: пробуждение дремлющего кошмара. С помощью лейтенанта Д'Агосты, загадочного агента ФБР Пендергаста и блестящего ученого доктора Фрока поиски ответов перенесут Марго и ее команду далеко под город Манхэттен, в преступный мир, о существовании которого мало кто знает - и еще меньше осмелится идти.