Даниэль Мартин никогда не забывал о Фрэнке Уоткинсе — человеке, которого Даниэль встречал в детстве. Фрэнк был странный, как-будто не знал как правильно себя вести или как правильно реагировать. Поскольку Фрэнк, конечно же, не был инопланетянином, юный Даниэль думал, что, возможно, человек был сумасшедшим. В конце концов, Даниэль узнаёт правду о Фрэнке Уоткинсе. И, будучи уже взрослым, Даниэль планирует выяснить больше...