Уокер находится на вечеринке, где встречает Рэйчел. Через два дня она появляется в его квартире. Однако ей нужен не Уокер, а ее пропавший муж Мэлори. Она хочет, чтобы Уокер нашел его. Так начинается этот странный, красивый фильм-путешествие по роману, который переносит героя через обширный ландшафт средней Америки по следу человека, которого он никогда не встречал. И по мере того, как поиски Уокера становятся все более странными, кажется, что кто-то еще преследует его и тоже ищет.