Трупы ритуально убитых людей появляются по всему Цинциннати, представляющие собой ужасающую смесь людей и других существ. Привлеченная ФВБ для помощи в расследовании, бывшая ведьма, ставшая дневным демоном Рэйчел Морган, вскоре осознает ужасающую правду: потенциальный создатель полон решимости создать своих собственных демонов. Но это невозможно сделать без крови Рэйчел. Будучи охотником за головами, Рэйчел сражалась с вампирами, ведьмами, оборотнями, демонами и многими другими. Но самой сложной задачей для нее может стать само человечество.