Томас Ковенант знал, что, несмотря на свою неудачу на Острове Одного Дерева, ему придется вернуться на Землю и сражаться. После долгого и трудного путешествия, сражаясь на протяжении всего пути, он готовится к финальной схватке с Лордом Фаулом, Презрителем, и начинает понимать вещи, о которых раньше только задавался вопросом….