В течение многих лет Вирджил Коул и Эверетт Хитч жестоко преследовали подстрекателей толпы и вооруженных людей в таких неспокойных городах, как Аппалуза, Резолюция и Бримстоун. Теперь, недавно назначенные территориальными маршалами, они путешествуют на поезде по индийским территориям. Их первая боевая обязанность начинается с простой миссии по сопровождению мексиканских заключенных к границе, но когда губернатор Техаса, его жена и дочери поднимаются на борт вместе со своими телохранителями и 500 000 долларов на буксире, их путешествие внезапно становится намного сложнее. Проблема это Кровавый Боб Брэндис. Он и Вирджил уже сталкивались с этим раньше, в результате столкновения Брэндис остался лицом вниз на улице с двумя пулями 44-го калибра, застрявшими в нем. Теперь, двенадцать лет спустя, в ночном поезде, поднимающемся в гору во время грозы, Брэндис вернулся — и он не один. Коул и Хитч оказываются в центре ограбления вместе с ордой очень плохих людей, двумя красивыми молодыми заложниками и мужчиной, который полон решимости осуществить вендетту.