В Чероки-Пойнт, штат Теннесси, глубоко в Смоки-Маунтинс, на импровизированном алтаре лежит жертва — ужасная работа убийцы, который уклонялся от властей в штате за штатом. Агент ФБР Даллас Слоан слишком хорошо знает место происшествия — так же, как он знает, что убийства не прекратятся, пока не будет найдено еще четыре тела. «Шестое чувство» Дженни Мэдок привело многих жителей Чероки-Пойнт в ее изолированную бревенчатую хижину в поисках помощи. . Но теперь Дженни нуждается в помощи из-за тревожных видений, которые она видит — образов, которые с каждым днем становятся все сильнее и жестокее. Связанные необходимостью, привлеченные друг к другу желанием, Даллас и Дженни должны объединиться, ища самое темное сердце мира. тайны города, прежде чем извращенный убийца сможет осуществить зловещий план, в результате которого один из них станет пятой жертвой.