Старый хитрый Пит Пэкстон считает, что назревает чудовищный заговор, который угрожает Хартии ЛаНага и свободам, которые она гарантирует планетам Федерации. Единственный способ предотвратить это - заручиться помощью Жозефины «Джо» Финч, нынешнего генерального директора Interstellar Business Advisors, фирмы, которую Пит основал вместе с дедушкой Джо более полувека назад. Джо не доверяет Питу и подозревает, что он может быть ответственен за странную смерть ее отца, но вскоре она убеждается, что опасения старика более чем оправданы. Федерации, которой угрожает безжалостный пси-талант, жертв которого ждет участь гораздо худшая, чем простая смерть. Им также предстоит разобраться с Ванеками — нежными и загадочными жителями планеты Джебинозе, которые, вопреки всякой логике, утверждают, что убили отца Джо.