Убывающая знаменитость Чет Помрой пытается вернуть Кэтрин, девушку, на которой он женился (или, возможно, не женился) в Панаме несколько лет назад. Поиски Кэтрин приводят его в Ки-Уэст, штат Флорида, центр коммерциализации и коррупции, где кошмары преследуют его во время бодрствования.