Хеллбой приезжает на перекресток в Энигме, штат Джорджия, маленьком городке, известном странными происшествиями. Посланный присматривать за Сарой Нэйл, молодой девушкой, скрывающейся от проклятия своей семьи, Хеллбой запутывается в кровном долге злого мистического проповедника, брата Шута. Застряв между человеческой злобой и тайнами оккультизма, Хеллбой сталкивается с интригами призраков, демонических деревьев, говорящих лягушек и расы потерянных детей-мутантов.