Враг Божий — второй роман серии «Полководец», который следует сразу за событиями, описанными в «Зимнем короле». В этой книге умирает король Думнонии и Верховный король Британии Утер, и ему наследует его хромой маленький внук Мордред. Артур, внебрачный сын Утера, назначается одним из опекунов Мордреда и со временем становится самым важным из этих опекунов. Артур полон решимости выполнить клятву, которую он дал Утеру, что Мордред, когда он достигнет совершеннолетия, займет трон Думнонии. Артур также полон решимости принести мир во враждующим британским королевствам. Главный конфликт происходит между Думнонией и Поуисом, но когда Артура приглашают жениться на Кейнвин, принцессе Поуиса, кажется, что войны можно избежать. Вместо этого Артур сбегает с бедной принцессой Гвиневрой, и это оскорбление Цейнвин приводит к многолетним войнам, которые заканчиваются только тогда, когда Артур побеждает короля Поуиса Горфиддида в битве при Лагг-Вейл. Затем трон Поуиса переходит к Кунегласу, брату Цейнвина, который, как и Артур, хочет мира между британцами, чтобы они могли сосредоточить свои копья против общего врага, саксов (саисов). Зимний король, как и настоящая книга, был рассказан Дерфель (произносится как Дервель), саксонский мальчик-раб, выросший в доме Мерлина и ставший одним из воинов Артура. Артур отправил Дерфеля в Арморику (сегодняшняя Бретань), где он участвовал в обреченной кампании по сохранению британского королевства Бенойк от франкских захватчиков. Среди беженцев Беноика, которые возвращаются в Британию, есть Ланселот, король Беноика, которого Артур теперь хочет женить на Цейнвин и посадить на трон Силурии. Дерфель влюбился в Цейнвина. Другая любовь Дерфела - Нимуэ, его подруга детства, которая стала помощницей и любовницей Мерлина. Мерлин — друид и лидер фракции в Британии, которая хочет вернуть остров его старым богам, для чего он преследует Котёл, одно из Тринадцати сокровищ Британии, квест, который для Мерлина и Нимуэ намного превосходит любые битва против других королевств или захватчиков. Противником Мерлина являются христиане Британии, одним из лидеров которых является епископ Сансум, который потерял большую часть своей власти, когда бросил вызов Гвиневере. Сансум сейчас находится в опале и служит настоятелем монастыря Святого Шипа в Инис Видрин (Гластонбери). Зимний Король закончился тем, что Артур выиграл великую битву в Лугг-Вейл. Трон Мордреда в безопасности, южные британские королевства объединены союзом, а Артур, хотя и не является королем, является их бесспорным лидером.