Историк Диана Бишоп, происходящая из рода могущественных ведьм, и вампир-долгожитель Мэтью Клермонт нарушили законы, разделяющие существ. Когда Диана обнаружила важную алхимическую рукопись в Бодлианской библиотеке, она спровоцировала борьбу, в которой она оказалась привязанной к Мэтью. Теперь хрупкое сосуществование ведьм, демонов, вампиров и людей находится под опасной угрозой. В поисках безопасности Диана и Мэтью отправляются в прошлое, в Лондон 1590 года. Но вскоре они понимают, что прошлое не может дать убежища. Восстановив свою прежнюю личность поэта и шпиона королевы Елизаветы, вампир снова присоединяется к группе радикалов, известной как Школа Ночи. Многие из них — неуправляемые демоны, творческие умы эпохи, в том числе драматург Кристофер Марлоу и математик Томас Харриот. Вместе Мэтью и Диана прочесывают Тюдоровский Лондон в поисках неуловимой рукописи Эшмол 782 и ищут ведьму, которая научит Диану контролировать ее удивительные силы. ...