Салли Сент-Джон Брейнерд скрывается от властей, которые хотят допросить ее о возможной причастности к убийству отца. Специальный агент ФБР Джеймс Куинлан действует под прикрытием в живописном городке Коув, где продается самое лучшее в мире мороженое, где Салли ищет убежища. Но Бухта и ее пожилые жители таят в себе свои зловещие тайны. После того, как Куинлан и Салли обнаруживают два трупа, Салли исчезает, и Куинлан обращается к своему партнеру Диллону Савичу, чтобы спасти ее из места, где никого нельзя держать. Квинлан обнаруживает, что она действительно является ключом к убийству, но чье убийство?