Кит и Нита снова объединяют свои силы против ужасной Одинокой Силы на необычном поле битвы, сражаясь за сердце и разум молодого волшебника, способного спасти их мир… Первоначально Кит оказывается в одиночестве, как и Нита. впал в глубокую депрессию после событий «Дилеммы волшебника». К счастью, телепатический пес Кита, Понч, рад временно занять нишу Ниты, пока задействовано достаточное количество собачьего печенья. Кит пытается понять, почему аутичный волшебник Дэррил Макаллистер застрял в своем волшебном испытании более трех месяцев. Неужели это всего лишь вина его аутизма? Исследуя разум Дэррила, Кит и Понч обнаруживают сложные пейзажи странной красоты, которые противоречат потрясающей и пустой внешности Дэррила. Но они также находят Одинокую Силу, атакующую Дэррила с безжалостной жестокостью, которая, кажется, не имеет особого смысла. Что делает Дэррила таким важным и почему он не может избежать своего испытания? Тем временем Ниту отвлекает от своего горя серия странных снов, в которых какое-то загадочное существо отчаянно умоляет ее о помощи. Что означают загадочные сообщения? Ей нужно быстро это выяснить, потому что теперь Кит тоже исчез. Сможет ли она найти его — и если найдет, смогут ли они объединиться вовремя, чтобы справиться с Одинокой Силой, прежде чем Она сможет их уничтожить?