Вода слонам встречается с «Ночным цирком» в «Ложи волшебника», дебютном романе, в котором самая известная женщина-иллюзионистка страны обвиняется в убийстве своего мужа, и у нее есть только одна ночь, чтобы убедить полицейского маленького городка в своей невиновности.

Удивительная Арден — самая известная женщина-иллюзионистка своего времени, известная своим пресловутым трюком с распиливанием человека пополам на сцене. Однажды ночью в Ватерлоо, штат Айова, под наблюдением молодого полицейского Вирджила Холта из зала она меняет свою фирменную пилу на пожарный топор. Это новая версия иллюзии или вполне реальное убийство? Когда позже той ночью мужа Арден находят бездыханным под сценой, ответ кажется очевидным.

Но когда Вирджил случайно встречает убегающую волшебницу и берет ее под стражу, у нее есть совсем другая история. Даже в наручниках и в одиночестве Арден далеко не бессильна — и то, что она раскрывает, столь же невероятно, сколь и завораживает. В течение одной жуткой ночи Вирджил должен решить, сдать ли Арден или освободить ее... и для этого ему потребуется все, что он может видеть сквозь дым и зеркала.