Ради спасения двух братьев вампиров, которые любят ее, Елена Гилберт пожертвовала своей жизнью. Теперь, когда сверхъестественная сила возродила Елену из мертвых, все чего хочет красивый и задумчивый Стефан, это сохранять ее в безопасности. Но когда его выманивают из Феллс Черч, блестящий и мощный Деймон захватывает шансы на победу над Еленой, не подозревая об опасности, нависшей над ними обоими. Злобное существо проникло в город и набирается сил. Способное овладеть разумом Деймона в любой момент по своему желанию, существо также тянется к Елене и новой силе, которую она приобрела. Однако оно стремится к большему, нежели сила Елены: оно жаждет ее смерти.