Кейтлин Пейн просыпается и обнаруживает, что оказалась в прошлом. Она оказывается на кладбище, убегая от толпы жителей деревни, и ищет убежища в древних монастырях Ассизи, в сельской местности Умбрии, Италия. Там она узнает о своей судьбе и своей миссии: найти своего отца и древний вампирский Щит, необходимый для спасения человечества. Но сердце Кейтлин все еще тоскует по своей потерянной любви: Калебу. Ей отчаянно нужно знать, выжил ли он во время путешествия во времени. Она узнает, что ее миссия требует от нее поехать во Флоренцию, но если она хочет заняться сердечными делами, ей придется поехать в Венецию. Она выбирает Венецию.