В городе Морганвилль вампиры и люди живут в относительном мире. Однако студентку Клэр Дэнверс так и не удалось убедить — особенно с приходом мистера Бишопа, древнего вампира старой закалки, которого не волнует гармония. То, чего он хочет от живых и мертвых города, немыслимо зловещее. Только на официальном балу, на котором присутствуют вампиры и их человеческие спутники, Клэр осознает тщательно продуманную злую ловушку, которую он устроил для Морганвилля.