Когда мистера Крепсли вызывают генералы-вампиры, Даррен и мальчик-змея Эвра Фон покидают Цирк уродов и отправляются с ним в город. Там Даррен встречает Дебби, и его жизнь в качестве помощника вампира отходит на второй план — пока не будут найдены трупы. Трупы обескровлены... Подозревая скрытное поведение мистера Крепсли, Даррен и Эвра следят за ним по всему городу и противостоят ночному существу, которое может стать концом их всех... Совершил ли Даррен фатальную ошибку, которая будет стоить ему жизни тех, кто он заботится? И сможет ли он избежать соблазна Туннелей Крови?